20191002營收快報

• 8086宏捷科，營收續創月增，創2016年中以來新高，也因為去年中美貿易戰基期超低，所以YoY來看數字非常亮眼(只是電子股有人在看YoY的嗎...)，PA狀況也再次獲得確認。現在問題只在短線會不會利多出盡、大內高手是否馬上要出？另外可延伸思考，穩懋是否也有類似不錯的表現？
• 3023信邦，登愣，17.08億，續創新高，雖然MoM+0.15%幅度小到不行。元大報告說市場消息誤傳(傳言營收會掉到16.5~17億之間)，所以股價修正了一段，現在證明元大看法無誤。可問題是營收卡在這邊已經三個月，加上Q4淡季，亮點不夠亮，我看股價需要一段時間盤整了。
• 2458義隆，營收噴出打到十億，新高。感覺是個里程碑阿這個數字。新高的原因雖一來是有部分客戶轉單過來，但也有因為貿易戰問題而提前拉貨的助益，這勢必會對Q4較為不利，加上Q4本身是淡季...屆時再看營收開出來的狀況囉。
• 3049和鑫，營收MoM -17%...比想像中還爛。
• 我昨天才去聽法說，大概講一下概況：他們家主力產品是三星的RIGID AMOLED觸控感測器(RIGID就是所謂"非"可繞式，相比之下Flexible AMOLED就是那種三星手機側邊彎彎的那種可繞式)。和鑫有八成營收來自三星，其他還有中國客戶(華為小米那些，不過占比小)，這次增資是為了還款，專款專用。
• 由於上半年已經產能全開，上半年毛利率爬起來的主因是稼動率提升+良率改善；目前還正在評估是否要擴廠，但沒有立即行動的必要，換言之營運狀況最好就是這樣，未來缺乏亮點。
• 我今天剛好去三創逛了一下三星的店(憑著知彼知己的心情，以前還真的打死不會進去)，發現他們手機現在邊邊都有做邊緣了，只剩下舊款的沒有，問店員說這是因為拿起來的觸感比較不像是磚塊(?)，且視覺比較能夠延伸...。結論是我覺得RIGID 應用越來越少，難怪法說會公司聽起來很不想要擴產的感覺...。
• 結論：等到哪天重大訊息公告要資本支出再說吧。