20230217券商報告筆記

8478東哥遊艇，20230216，宏遠：宏遠估計東哥去年EPS=20元(+108%)，然後今年又再成長。今年有新廠開出產能、大尺寸遊艇出貨量比重增加(目前大尺寸佔公司營收八成以上)。小尺寸是代理銷售同業的船，東哥只生產大尺寸。宏遠估計2022年東哥大尺寸遊艇出貨量14艘、營收45.4億，相當於一艘3.2億(!?這麼貴)；預估2023年大尺寸出貨16艘、營收63億，相當一艘3.9億....(好貴)，反正就是會再成長，然後東哥跟國外同業比起來ROE也高、營益率也高、本益比又更低，宏遠覺得便宜，可以買。我覺得我也蠻看好的，就是現在現金已經買滿了，這種長線穩定成長股先擺一旁。

9933中鼎，20230214，第一金：在手案量高、訂單明確，但是看起來營收獲利就是那樣，去年3.1、今年3.3，看了都沒FU了。我覺得如果是這種成長性真的很難漲。

4126太醫，20230216，元大：疫情結束後，選擇性手術回溫，加上高毛利的密閉式抽痰管出貨旺(中國那邊有需求)，帶動毛利率上升，元大給買進，理由是本益比合理、高殖利率。我覺得這理由跟昨天某個一樣有夠爛= =

5306桂盟，20230216，宏遠：預估2022年=15元(-6%)，今年營收-26%，EPS -47%，EPS=8元，好慘。我覺得大家都不騎腳踏車了。

2723美食-KY，20230216，宏遠：股價過度反應中國解封題材，PE已接近2023年的28倍，太過了。中國本地的餐飲股已經轉跌，剩美食在炒。我覺得不得不說宏遠敢寫這種看跌的報告、不怕得罪公司，很有BALL。